یک آهنگساز که برای به پایان رساندن یک پروژه دچار مشکل جدی شده است، به اصرار همسرش، برای خلاص شدن از این وضعیت دست به کار می شود، اما ...

یولیسس پسری خجالتی و ظریف‌رفتار است که پس از مرگ پدرش، خود را در مواجهه با مسئولیت‌های جدید به عنوان مرد خانه می‌بیند. او که در کنار مادر، برادر کوچک‌تر و عمه محافظه‌کارش زندگی می‌کند، با بحران هویت جنسیتی خود نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. او با خلق دنیایی خیالی و سرشار از رقص و موسیقی، راهی برای فرار از واقعیت پیدا می‌کند. مسیر زندگی یولیسس زمانی تغییر مثبتی می‌کند که با یک جامعه پویا از افراد ترنس آشنا می‌شود.

نقشه مگی برای بچه‌دار شدن به تنهایی و از طریق اهدای اسپرم، با عاشق شدنش به جان، یک استاد دانشگاه متاهل و مسن‌تر، به هم می‌ریزد؛ رابطه‌ای که ازدواج بی‌ثبات جان با همسر باهوش و ناسازگارش، ژرژت، را نابود می‌کند. اما سه سال بعد، مگی که با جان ازدواج کرده و یک دختر دارد، دیگر عشقی به او حس نمی‌کند و در سردرگمی بزرگی قرار می‌گیرد: وقتی شک می‌کنی که شوهرت و همسر سابقش در واقع زوجی بی‌نقص برای یکدیگر هستند، چه باید بکنی؟